In una stanza piena di fumo di oppio, Lee Yeon del 1938 inizia dopo aver letto una lettera. Yeo-hee e Jae-yoo sono stati rapiti ieri notte. Lee Yeon incontra il Commissario Capo che propone un accordo di scambio. Akira informa Hong-joo e Lee Rang che l'unico ostaggio che potrà vivere dipende da loro. L'aria è tesa mentre gli occhi di Lee Rang tremano alle parole di Hong-joo. Fu allora che Lee Yeon irruppe nella stanza...