Browning wil voor eens en altijd bewijzen dat Grayson een vampier is die Londen teistert. Dit doet hij door een vergadering in de buitenlucht te organiseren, in de stralende zon. Grayson en Van Helsing zijn ondertussen bezig om het laatste onderdeel te bemachtigen voor hun nieuwste uitvinding. Mina en Harker gaan met elkaar naar bed, maar weten niet dat Lord Davenport achter Mina aanzit.