Sissi's vader, hertog Max, komt eindelijk thuis na een geheime missie. Hij heeft een hele koets vol cadeaus bij zich voor de kinderen. Sissi krijgt een prachtige puppy. De volgende dag ziet Sissi rook aan de horizon en gaat ze met haar vader op onderzoek uit. Ze ontdekken dat de slechte graaf Arkas het huis van de familie Brauner in brand heeft gestoken, zogenaamd omdat ze op zijn land hadden gestroopt. De hertog nodigt de wanhopige Brauners uit om op Possenhoffen te komen wonen totdat Arkas hun vader vrijlaat.