Ludovica woont inmiddels in een afschuwelijk onderkomen in Parijs en ze is nog ernstig ziek ook. Sissi en Tommy komen aan in Parijs. Arkas zit hen op de hielen. Arkas zweert dat hij Sissi zal vinden, zodat hij haar kan dwingen Possi aan hem over te leveren. Op hetzelfde moment in Schonbrunn besluit Helena alles op alles te zetten om het hart van Franz te heroveren. Als eerste stap begint ze Sissi's kleren te dragen.