En fouillant la bibliothèque cachée de Samuel (le grand-père des Winchester), Sam, Dean et Bobby découvrent que les cendres d'un phénix peuvent tuer la « Mère de tous » et ont découvert dans le journal de celui-ci qu'il en avait tué un à Sunrise, dans le Wyoming. Les frères font donc appel à Castiel pour qu'il envoie les deux frères en 1861, le jour où Samuel Colt a abattu le phénix. Castiel les prévient qu'ils ont 24 h pour ramener les cendres. Pendant que Sam et Dean sont dans une autre époque, Castiel est convoqué par un de ses anges alliés qui lui fait part d'une terrible découverte…
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