Na het ontsluiten van de informatie van de Fulcrum is Red vastbesloten om het dreigende gevaar tegen te houden. De speciale eenheid ontdekt dat de lichamen van Chinees-Amerikaanse vrouwen met valse identiteiten het land uit worden gesmokkeld. Liz blijft naar antwoorden over haar verleden zoeken nadat ze een foto vond in een geheim appartement van Red.