Door informatie van Red komt de FBI op het spoor van de gevaarlijke Russische huurmoordenaar Karakurt, een vijand op Amerikaanse bodem. Om een ramp te voorkomen praten Liz en Ressler met de Russische terrorismebestrijding die niet alleen inzicht kunnen verschaffen over Karakurt, maar ook over de identiteit van de moeder van Liz. Cooper ziet zichzelf in een compromitterende positie geplaatst.