Moskou, 1977. Twee 'PONIES' ('persons of no interest' in inlichtingentaal) werken anoniem als secretaresses op de Amerikaanse ambassade. Totdat hun echtgenoten onder mysterieuze omstandigheden worden vermoord in de USSR en het duo CIA-agenten worden. Bea is een overgeschoold, Russisch sprekend kind van Sovjet-immigranten. Haar collega, Twila, is een dorpsmeisje dat even agressief als onverschrokken is. Samen proberen ze een enorme samenzwering uit de Koude Oorlog bloot te leggen en het mysterie op te lossen dat hen in de eerste plaats weduwe maakte.