Krążownik EAS Hyperion przylatuje do stacji Babylon 5, dowodzi nim. kapitan Ellis Pierce, który chce zbadać, co jest na powierzchni planety. Sinclair chce trzymać jak najdalej od Epsilon 5 krewkiego kapitana, którego poczynania mogą doprowadzić do śmierci wielu istnień. Na planetę leci kilka osób, wybranych przez tajemniczego obcego.....