Pilot myśliwca patrolującego sektor 14 natrafia na dziwna anomalie. Miejsce wskazane przez pilota orbitowała kiedyś stacja Babylon 4. Garibaldi i Sinclair są świadkami pojawienia się stacji B4 i zarządzają ewakuację. Wszyscy na stacji są nieświadomi,ze przemieścili się w czasie..Myślą ze dalej jest rok 2254. Anomalia powoduje rozdzielenie przyjaciół - Sinclair widzi swoja przyszłość, a Garibaldi swoja przeszłość. Na stacji spotykają tajemniczego obcego - Zatrasa, który w dosyć chaotyczny odpowiada na pytania jednak widząc Sinclaira powtarza sobie,ze to nie ten.... Delen leci na spotkanie ze Szarą Radą, która proponuje jej objęcie przewodnictwa..... Jednak ona ma inne plany.