Panowanie papieża Aleksandra VI rozpoczyna się od serii reform, mających na celu walkę z korupcją, która szerzy się w Watykanie. Della Rovere udaje się do Genui, by rozsądzić spór między Neapolem i Francją. Aleksander VI musi opowiedzieć się po jednej ze stron. Sprowadza z Hiszpanii Juana, by powierzyć mu dowództwo wojsk papieskich. Cezar ma pozostać odizolowany w Spoleto, co doprowadza go do wściekłości. Zaręczyny Lukrecji są odwoływane po raz drugi. Teraz ma poślubić Giovanniego Sforzę, ale bez konsumowania małżeństwa.