Ari a vendu le projet "Lost in the Clouds" en garantissant le trio de Medellin : Vincent, Eric et Billy Walsh. Mais Eric ne veut pas se lancer dans un nouveau projet avec Billy ! Finalement Ari réussit à convaincre le bouillant Billy de s'excuser mais Eric décide de ne pas être producteur et de rester simplement manager. Malgré tout, le deal se fait... Le cousin de Turtle lui propose une combine : acheter à bas prix le maillot d'un joueur de baseball qui va bientôt mourir. Johnny n'est pas très chaud pour y participer mais se laisse convaincre par l'appât du gain. Lloyd est au 36ème dessous : son petit copain l'a plaqué. Complètement désespéré, il s'absente du bureau, laissant Ari complètement désemparé. Il décide alors de raccommoder le couple...
Californication to amerykański serial komediowo-dramatyczny, który zyskał ogromną popularność dzięki swojemu oryginalnemu podejściu do tematu kryzysu twórczego oraz osobistych zmagań głównego bohatera. W pierwszym sezonie poznajemy Hanka Moody'ego, granego przez Davida Duchovny, pisarza, który przeżywa trudności zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Hank jest autorem bestsellerowej powieści „Bóg nienawidzi nas wszystkich”, ale teraz boryka się z pisarską blokadą, co prowadzi go do coraz bardziej szalonych sytuacji.
Hank to postać pełna sprzeczności. Z jednej strony jest utalentowanym pisarzem, a z drugiej – impulsywnym mężczyzną uzależnionym od seksu. Jego życie osobiste jest równie chaotyczne, gdyż nie może poradzić sobie ze skomplikowanymi relacjami z byłą dziewczyną Karen (Natascha McElhone) oraz ich nastoletnią córką Beccą (Madeleine Martin). I choć Hank stara się odnaleźć sens w swoim życiu i twórczości, jego działania często prowadzą do jeszcze większych kłopotów.
W pierwszym odcinku poznajemy Hanka w chwili kryzysu – modli się o zmianę swojego życia, lecz zostaje rozproszony przez senne wizje. Od razu możemy zauważyć jego skłonności do romansu: sypia z kobietami znacznie młodszymi od siebie oraz z tymi będącymi już w związku. To kontrowersyjne zachowanie jest jednym z kluczowych elementów fabuły „Californication” – pokazuje nie tylko problemy Hanka jako ojca i byłego partnera, ale także trudności związane z odnalezieniem się w świecie sztuki.