W placówce Enklawy doktor Siggi Wilzig opracowuje tajemnicze urządzenie, które wszczepia sobie do głowy, a następnie ucieka ze swoim psem, Czwórką. Na Pustkowiu spotyka Lucy, polecając jej powrót do krypty. Maximus i Titus zostają zaatakowani przez zmutowanego niedźwiedzia; ranny rycerz obraża Maximusa, który pozostawia go na śmierć i przywdziewa jego pancerz wspomagany. Lucy ponownie spotyka Wilziga, który chce dotrzeć do Moldaver, ale zostaje odnaleziony przez Ghula i Maximusa. Ucieka wraz z Lucy, jednak nie mogąc dalej podróżować ze względu na odniesione rany, zażywa cyjanek i nakazuje Lucy, żeby odcięła jego głowę i wymieniła ją u Moldaver za ojca.