W Bostonie dochodzi do dziwnego porwania, które spowoduje odkrycie przez zespól Fringe szczegółów działalności tajemniczego osobnika znanego im jako Obserwator. Międzyczasie Walter, Peter i Astrid wrócą do laboratorium dokonać analizy niezwykłych dowodów i zaspokoić nienasycony apetyt dr. Bishopa na koktajle.