Statek towarowy osiada na mieliźnie, na jego linii brzegowej osiadają stworzenia podobne do ogromnych kałamarnic. Zespół Fringe po zbadaniu tego zjawiska odkrywa, że tajemnicze organizmy są w rzeczywistości olbrzymimi pasożytami. Walter wraca do laboratorium, a tymczasem Olivia, Peter i Broyles rozpoczynają wyścig z czasem, gdyż zdają sobie sprawę z powiązania tej sprawy z pewną groźną organizacją.