Walter, Peter, Olivia i Etta wyruszają do Pensylwanii w poszukiwaniu składnika, który ma im pomóc stworzyć broń do walki z Obserwatorami. Na miejscu odkrywają obóz uchodźców zajmujących się archiwizowaniem dziejów ludzkości od czasu pojawienia się najeźdźców. Według nagrania video pozostawionego przez Waltera w przeszłości poszukiwany składnik znajduje się w kopalni pełnej śmiertelnie groźnego dla ludzi pierwiastka.