Zespół Fringe pracuje nad zdobyciem kolejnego przedmiotu niezbędnego do realizacji planu pokonania Obserwatorów. Tym razem muszą dostać się do stacji metra na Manhattanie, do którego wjazd jest pilnie strzeżony. Walter wpada na pomysł użycia broni, z którą sami niegdyś walczyli, chroniąc ludzi, a której próbki zachował sobie w laboratorium. W międzyczasie Obserwatorzy, współpracując z Broylesem, prowadzą intensywne poszukiwania zbiegów.