Po śmierci Etty, Olivia i Peter, pogrążają się w żądzy zemsty. W czasie gdy Obserwatorzy otwierają portal czasoprzestrzenny, by przetransportować z przyszłości części do wykonania urządzenia zmieniającego ziemską atmosferę, Peter próbuje wydobyć informację jak temu zapobiec od pojmanego Obserwatora. Walter, widząc jak Peter i Olivia zaczynają się od siebie oddalać, próbuje zaingerować.