Dr Walter Bishop samodzielnie wydobywa z bursztynu kolejną kasetę video z materiałem przedstawiającym następny element niezbędny do stworzenia broni przeciwko Obserwatorom i udaje się na jego zdobycie. Gdy Olivia i Peter odkrywają nieobecność Waltera, ruszają jego tropem, docierając do starego budynku, w którym znajduje się przejście do tzw. kieszonkowego wszechświata. Drużyna Fringe musi się spieszyć w odnalezieniu naukowca, bo Obserwatorzy zaczynają im deptać po piętach.