Hank organizuje podwójną randkę, w której uczestniczy Adalind oraz Nick i Juliette. Nick dostrzega, jak szaleńczo jego partner jest zakochany w wiedźmie. Wraz z Eddiem i Rosalee odkrywają, że to sprawa eliksiru, na który próbują znaleźć antidotum. Do kapitana Renarda przyjeżdża daleki kuzyn, który chce zdobyć klucz, który ciotka podarowała Nickowi przed śmiercią. W wyniku kłótni kapitan zabija kuzyna, a Hank i Nick prowadzą w tej sprawie śledztwo.