Nick i Hank prowadzą śledztwo związane z serią kradzieży i brutalnymi morderstwami, napotykając na swej drodze Weseny żyjące w kanałach. Gdy po pozornym złapaniu winowajcy Hank zostaje porwany, Nick zmuszony jest ruszyć partnerowi na pomoc. W tym czasie kapitan Renard jest w Austrii i planuje spotkać się z przedstawicielami Ruchu Oporu, a Adalind dostaje propozycję nie do odrzucenia.