Will Graham, teraz oficjalny specjalny śledczy w FBI, pomaga Jackowi Crawfordowi i jednostce BAU w poszukiwaniu mordercy, który swoje ofiary zakopuje żywcem, aby wyrosły na nich grzyby. W swoich sesjach terapeutycznych, Hannibal zaczyna zdobywać zaufanie Willa jak wiążą się poprzez odpowiedzialność za Abigail, a także pomaga Willowi otworzyć się na swoje prawdziwe uczucia w kwestii zabicia Hobbsa. Tymczasem Freddie Lounds węszy wokół śledztwa BAU.