Noor, osierocony chłopiec z prowincji, marzy o zostaniu poszukiwaczem przygód. Choć nie ma talentu do walki ani magii, przez lata uparcie trenuje jedną umiejętność, parowanie ataków. Ostatecznie zostaje zarejestrowany jako poszukiwacz rangi F i wykonuje drobne prace w mieście. Gdy w centrum dochodzi do ataku gigantycznego byka, Noor ryzykuje życie, by ocalić dziewczynę, udowadniając, że prawdziwego bohatera tworzą nie moce, lecz determinacja.