Po dramatycznych wydarzeniach Noor niespodziewanie trafia do pałacu króla, gdzie wdzięczność miesza się z podejrzliwością, a uprzejme uśmiechy mogą skrywać coś więcej. Jego skromność zostaje wystawiona na próbę, gdy wpływowe osoby zaczynają interesować się tajemniczym poszukiwaczem rangi F. Pewien mistrz wyzywa go na pojedynek.