Simla przygotowuje się na przyjęcie Lorda Hawthorne’a, wysoko postawionej osoby w indyjskim rządzie. Jego wizyta rzuca cień wątpliwości na ambicje Ralpha co do objęcia urzędu wicekróla. Tymczasem poszukujący szpiega, który go zdradził, Naresh grozi rodzinie Aafrina.