Jim Hobarth, prezes największej agencji reklamowej na rynku, próbuje pozyskać Dona oferując mu większe pieniądze i zasoby ludzkie. Hobart namawia Betty aby wznowiła pracę jako modelka, jednak nie zdaje sobie sprawy, że to wszystko część strategii aby zwerbować Dona. Kampania prezydencka rozkręca się na dobre, agencja szuka nowych sposobów przeciwdziałania najnowszej reklamie Kennediego.