Tym razem film przenosi nas na stację kosmiczną orbitującą wokół Ziemi. Jej mieszkańcy to osoby cierpiące na specyficzne schorzenie, powodujące przedziwne mutacje ciała. Tę izolowaną społeczność trapią różne problemy, a sytuacji nie poprawia wizyta wymuskanego urzędnika, oferującego możliwość powrotu na Ziemię. Okazuje się, że tam choroba jednak się rozprzestrzeniła, a nadzieją dla wszystkich chorych ma być lek opracowany na bazie krwi mieszkańców stacji kosmicznej. Akcja filmu nie dąży jednak do prostego rozwiązania.