Morgause jest bliska śmierci. Zrozpaczona Morgana doprowadza do uwolnienia demonicznych sił, które zabijają każdego, kto zostanie przez nie dotknięty. Merlin staje przed wyjątkowo trudnym wyzwaniem. Wspiera go Arthur wraz z grupą młodych rycerzy. Sprzyja im również duch Uthera Pendragona.