Crockett i Tubbs rozpracowują kolumbijski gang handlarzy narkotyków, którzy dokonują przerzutu towaru do Stanów Zjednoczonych, korzystając z panamskiego transportowca La Halphen. Podczas jednej z obław gangsterzy zabili dwóch agentów federalnych. Sonny i Rico jadą do Nowego Jorku, ponieważ ślady prowadzą na Manhattan.