Do Cicely przyjeżdżają Phil i Michelle Capra. On jest lekarzem ściągniętym na miejsce Joela, ona dziennikarką. Holling stara się o przyjęcie do zamkniętego klubu Synów Tundry. Prosi Maurice’a o wsparcie jego kandydatury. Ed zjada mięso kruka i widzi przyszłość. Zastanawia się, czy ma prawo zapobiec niektórym nadchodzącym wydarzeniom. Joel składa niezapowiedzianą wizytę Hollingowi.