Ed natrafia w lesie na młode niedźwiedziątko. Indianin odkrywa ciężar obowiązku towarzyszący rodzicielstwu. Chris uświadamia sobie uczucia, jakie żywi do Maggie. Zaniepokojony nowym dla niego stanem, postanawia rozwiać swoje wątpliwości w świadomie kontrolowanych snach. Maurice nie może pogodzić się ze zmaleniem ludności miasteczka. Jego idea Riwiery Północy jest zagrożona.