Regina robi wszystko co w jej mocy, aby zmusić Emmę do opuszczenia Storybrooke. Chce by kobieta zniknęła z życia jej i syna na zawsze. Zaniepokojona staraniami Reginy, Emma postanawia zostać. Tymczasem na jaw wychodzą przerażające okoliczności rzucenia przez Złą Królową klątwy na bajkowy świat. Zła królowa straciła wszystko przez Śnieżkę i pała żądzą zemsty. Kobieta jest zaślepiona nienawiścią, twierdząc, że nie jest w stanie odzyskać szczęścia.