David znany jako John Doe, musi wybrać pomiędzy pozostaniem z Kathryn lub opuszczeniem jej wraz z Mary Margaret. David jest głęboko i niewytłumaczalnie zakochany w Mary. Emma łapie szeryfa Grahama na kłamstwie. Tymczasem w krainie baśni Książę nosi się z zamiarem uczestniczenia w wydarzeniu, które ma zmienić jego życie i przeznaczenie na zawsze. Zostaje ujawniona tragiczna historia Księcia i jego dzieciństwa