Jeden z mieszkańców miasta zaczyna przypominać sobie bajkową przeszłość. Storybrooke opłakuje szeryfa Grahama, który zostaje pożegnany przez najbliższych w piękny sposób. W krainie baśni, Zła Królowa próbuje odnaleźć bezdusznego zabójcę, aby ten zamordował Śnieżkę. Łowca lituje się nad Śnieżką i w zamian przynosi Królowej serce sarny. Zleceniodawczyni okazuje się sprytniejsza od zabójcy.