Belle nie jest w stanie dłużej ukrywać obrzydzenia związanego z żądzą władzy pana Golda i grozi mu, że go opuści, o ile ten nie zmieni swego postępowania. Krasnale biorą w ręce swoje toporki i starają się odnaleźć baśniowy pył w kopalni Storybrooke. Spotkanie ze starym znajomym może się okazać zgubne dla Belle. Tymczasem w byłej Krainie Baśni, Rumpelsztyk próbuje ratować swoją żonę Milah przed porwaniem przez gang okrutnych piratów.