Po odkryciu planu Cory i Reginy, mającego na celu znalezienie i przejęcie sztyletu Rumpelsztyka, Mary Margaret, z pomocą Davida i matki przełożonej, robi co w jej mocy, żeby znaleźć go pierwsza. Pan Gold nadal prowadzi poszukiwania w Nowym Jorku, chcąc połączyć się ponownie z synem Bae. Hak wymyśla sposób na pozbycie się krokodyla. Tymczasem w dawnej Krainie Baśni Błękitna Wróżka proponuje Śnieżce niekonwencjonalne zaklęcie, które może uratować jej umierającą matkę, Królową Evę.