Emma, David i Pan Gold muszą chronić Mary Margaret przed Reginą, która szuka zemsty, a zabicie Mary uczyniła swoją misją. Henry, zniechęcony całą tą waśnią, wymyśla plan, żeby skończyć z magią. Tymczasem 28 lat wcześniej, gdy postaci z baśni zajmują się skutkami nowo rzuconej klątwy, Regina odkrywa, że pewien ojciec i jego syn w jakiś sposób przedostali się do jej rzekomo niewykrywalnego miasteczka.