We śnie Liny pojawia się tajemniczy niebieskowłosy chłopiec… Tymczasem Lina na swej drodze spotyka i eliminuje trzech bandytów, którzy mieli nieszczęście przeszkodzić jej w jedzeniu. Pokonane rzezimieszki wynajmują do pomocy Nagę. Na szczęście, dzięki niewielkiej kuli ognistej, nieporozumienie zostaje wyjaśnione. Obie czarodziejki postanawiają wyruszyć na Mipross – wyspę słynącą z gorących źródeł. Okazuje się jednak, że daleko jej do miejsca spokojnego wypoczynku. Liczni napastnicy i fałszywe źródła (czego domyśliła się jedynie Naga) stanowczo nie należą do standardowych atrakcji turystycznych. W dodatku wszelkie zajścia z Liną i Nagą w roli głównej obserwuje tajemnicza żaba… A to dopiero początek przygody, w którą zamieszani są ludzie, elfy i mazoku...