Julia i Tom zaczynają właśnie pracę nad utworami muzycznymi do nowego musicalu o Marilyn Monroe. Kiedy broadwayowska producentka Eileen zgadza się finansować ich projekt, nadchodzi czas na casting. Rolę stara się zdobyć młoda Karen Cartwright, która do tej pory nie miała szczęścia na castingach. Wspiera ją kochający chłopak. Julia wraz z mężem planują adoptować dziecko.