Ivy i Karen spotykają się na przesłuchaniu do reklamy soku pomarańczowego - rolę dostaje Karen. To ostatecznie wyprowadza z równowagi Ivy, która zaczyna brać coraz więcej leków. Podczas jednego występów w "Heaven on Earth" zachowuje się skandalicznie i zostaje wyrzucona. Spotyka Karen. Początkowo kłócą się, jednak w końcu dochodzą do porozumienia. Ellis rzuca pracę u Toma i przejmuje obowiązki sekretarza Eileen. Robi wszystko, by pozyskać gwiazdę do musicalu i zdobyć uznanie w oczach pozostałych. Derek nie do końca jest przekonany o dalszych losach musicalu i waha się nad przyjęciem innej propozycji. Życie Julii obraca się w gruz - Frank poznaje prawdę o jej romansie z Michaelem i wyprowadza się.