Derek i Karen znajdują się na zaskakującym rozdrożu, zmuszającego jednego z nich do podjęcia trudnego wyboru. Niełatwe partnerstwo Jerry'ego z Eileen napotyka na trudności podczas pierwszego występu z "Hit List" na Fringe Festival. Tymczasem ma miejsce próba ostatniej szansy Ivy, aby się uratować, gdy jej i Terry'ego występ przybiera nieoczekiwane rezultaty.