W poszukiwaniu niezbędnego pierwiastka tellurium potrzebnego do uzupełnienia zapasów energii na statku, Janeway, Tuvok, Torres i Neelix odwiedzają Alsauriańskie miasto, na planecie okupowanej przez nieufnie nastawionych wrogich Mokra. Torres i Tuvok zostają aresztowani, zaś Janeway ledwie unika tego samego losu. Rannej, udaje się uciec z pomocą Caylema, który wierzy, że kapitan jest jego dawno zaginioną córką.