Starając się odzyskać swoją pozycje jako króla Piekła, Crowley prosi Deana o pomoc w znalezieniu "Pierwszego Ostrza", czyli jedynego ostrza, którym można zabić Abaddon. Wiedząc, że jest winny Crowleyowi przysługę za pomoc Samowi i także pragnąc śmierci Abaddon, Dean niechętnie się godzi i razem wyruszają w drogę. Jednakże są kompletnie zaskoczeni tym, kto posiada Ostrze. Jest to Kain, pierwszy syn Adama (w tej roli Tim Omundson). W międzyczasie Sam wraca do bunkra z Castielem, który zauważa, że w młodszym Winchesterze znajduję się trochę anielskiej łaski. Jeżeli uda im się ją wydobyć, będą w stanie użyć jej do wytropienia Gadreel'a. Jedyny problem polega na tym, że cały proces może spowodować stały uszczerbek na zdrowiu Sama.