Philipowi i Elizabeth udaje się zakończyć kolejną misję, chociaż nie bez komplikacji, ale pogłębiają się obawy Philipa odnośnie gotowości Elizabeth do działania. Stan namierza informatora KGB, co prowadzi do uznania w pracy oraz pogłębienia się jego przywiązania i uzależnienia od Niny. Tymczasem Paige sprawdza rodzinę swojej matki, a Oleg zaczyna interesować się tajną operacją Niny.