Między Philipem i Elizabeth buzuje napięcie, ponieważ nie zgadzają się w kwestii tego, co zrobić z rozkazami z Centrali. Gdy Elizabeth traci kluczowe informacje wywiadowcze, Philip angażuje Annelise do wykonania misji, z niespodziewanym rezultatem. Stan próbuje nowego sposobu na naprawienie swojego małżeństwa z Sandrą oraz dowiaduje się nieprzyjemnych informacji na temat Niny.