Na statku zbliża się Boże Narodzenie. Cała załoga bierze udział w przygotowaniach, a Valeria i Bąbel piszą list, w którym proszą o prezenty. Kapitan i Julian usiłują dowiedzieć się o co prosiła Valeria i, w miarę możliwości, spełnić prośby. Tymczasem Piti wciąż nie może pogodzić się z rozstaniem z Vilmą. Salome usiłuje zorganizować przedstawienie – przybycie Trzech Króli. W tym samym czasie Gamboa przeżywa halucynacje związane z gorączką, dzięki czemu częściowo uświadamia sobie, swoje winy. Julia odkrywa, że de la Cuadra, nie choruje już na raka.