Król Anglii Henryk VIII zamierza wypowiedzieć wojnę Francji. Jego doradca, kardynał Thomas Wolsey, proponuje, by podpisał pewien traktat. Ma on rozsławić monarchę. Kardynał dąży do objęcia stanowiska papieża, dlatego też obiecuje francuskiemu ambasadorowi, biskupowi Bonnivetowi, że nie dopuści do wybuchu wojny. Zleca sir Tomaszowi More'owi napisanie traktatu, który zagwarantuje pokój w Europie. Kochanka króla, Elizabeth Blount, jest w ciąży. Wolsey informuje o tym władcę. Tymczasem książę Buckingham wszczyna zamęt, ogłaszając, że to on jest prawowitym kandydatem do tronu. Buckingham przyłapuje swoją córkę w intymnej sytuacji z księciem Suffolk. Henryk nie ma zamiaru karać kochanków. Król zaczyna się martwić, że jego małżonka, Katarzyna Aragońska, nie da mu potomka. Trwają przygotowania do podpisania traktatu pokojowego. Bonnivet gwarantuje Wolseyowi, że to on zostanie kolejnym papieżem. Odpychany przez króla Buckingham stara się wciągnąć angielskiego ambasadora we Francji, sir Thomasa Boleyna, w spisek dotyczący przejęcia tronu Anglii. Katarzyna nie ufa Francuzom i nie podoba się jej pomysł wydania małoletniej córki za syna króla Francji. Thomas Boleyn sprawdza, czy jego córki - Anna i Maria, będą potrafiły odpowiednio wykorzystać rysujące się na horyzoncie możliwości.