Wolsey zostaje wysłany do Paryża, by wynegocjować warunki nowego traktatu. Jednak król Franciszek nie chce zgodzić się na zawarcie pokoju z Anglią. Kardynał wyznaje More'owi, że Henryk znajduje się pod wielkim wpływem innych osób. Anna podsyca zastrzeżenia króla co do osoby kardynała. Zastrzeżenia do niego ma również królowa Katarzyna, która mówi o swoich obawach wysłannikowi hiszpańskiego króla, Mendozie. Mendoza ma się wstawić na prośbę królowej u Karola V w sprawie rozwodu. Królowa chce porozmawiać z Anną o jej związku z królem. Potem pyta męża o jego zamiary. Norfolk i Boleyn pokazują Henrykowi dowody na to, że kardynał okrada królewski skarbiec. Okazuje się, że papież uciekł z niewoli. Ta wieść poddaje Henrykowi myśl, by poczynić starania o rozwód we Włoszech przy pomocy prywatnego posłannika. Przyjaciel Cromwella, Dr Knight, ma przekazać powierzone mu przez króla dokumenty do rąk własnych papieża. Wolsey usiłuje mu w tym przeszkodzić. Henryk nie chce widzieć na swoim dworze Brandona, ale w końcu mu przebacza. Henryk czeka na powrót Wolseya oraz wyjaśnienie kwestii rozwodu.