Reformacja zagraża Kościołowi katolickiemu. Trwają obrady sądu kościelnego. Wolsey nalega na Katarzynę, by poddała się woli króla i zgodziła na rozwód. Ona oskarża kardynała o dążenie do władzy i osiągnięcia korzyści finansowych. Królową popierają Norfolk i Boleyn. Katarzyna mówi, że w dniu ślubu była dziewicą. Wolsey wysyła More'a do Francji, by odbudował stosunki z Franciszkiem I i nie dopuścił do zawarcia przez niego sojuszu z Hiszpanią. Małgorzata ukrywa przed Brandonem, że jest poważnie chora. Gdy on ma schadzkę ze służącą, księżniczka umiera. Anna opuszcza dwór, ale zakochany król nalega na jej powrót. Prosi ojca Anny o interwencję. Henryk ostrzega Campeggio, że w razie negatywnej decyzji w sprawie rozwodu, reformacja może się przenieść do Anglii. Ten po tajnej konsultacji z Rzymem odkłada o kilka miesięcy wydanie werdyktu. Anna przedstawia królowi nauki Lutra. Wolsey zostaje oskarżony o działanie na szkodę królewskiego autorytetu, pozbawiony władzy i uwięziony w twierdzy, gdzie czeka na wyrok. Henryk zwalnia go z aresztu i pozwala wyjechać do hrabstwa York. W jego zastępstwie doradcą króla zostaje More.