Kardynał Wolsey zostaje wygnany. Król Henryk chcąc umocnić swoją władzę, mianuje Brandona i Norfolka na stanowiska przewodniczących królewskiej rady. Jako nowy Lord Kanclerz, sir Tomasz More, prześladuje religijnych dysydentów. Za namową Anny, Henryk zgadza się zapoznać z dziełami Marcina Lutra, które dotyczą autorytetu monarchy i jego władzy. Skazany na wygnanie Wolsey nie poddaje się. Zwraca się do Anny z prośbą o udzielenie mu pomocy w odzyskaniu łaski monarchy. More zaczyna prześladować wyznawców Lutra. Krwawą kampanią ma na celu wykorzenienie z Anglii heretyckich poglądów. Nieoczekiwanie Wolsey dostaje wiadomość o braku poparcia jego sprawy przez Annę. W tej sytuacji postanawia poprosić o pomoc niedawnego wroga - królową Katarzynę. Wkrótce okazuje się, że król rozważa przywrócenie kardynała do poprzednich godności. Tymczasem Boleyn wraca z Włoch. Informuje Henryka, że może on nie otrzymać rozwodu. Pogłoski o spisku z udziałem Wolsey'a, Katarzyny, Karola V i samego papieża zmuszają władcę do działania. Oskarżony o zdradę stanu kardynał zostaje aresztowany w swoim domu w hrabstwie York. W więzieniu uświadamia sobie, co stanie się, jeśli zostanie uznany winnym. Przed rozpoczęciem procesu popełnia samobójstwo. Henryk i Anna w końcu konsumują swój związek.